En el siglo 16 en la dinastía Chosun, Hwang Jung-hak y Lee Mong-hak crear la Gran Alianza con el sueño unido de un mundo mejor. Mientras que el nuevo líder LEE sueños de erradicar este mundo de corrupción y todas sus convertirse en rey a sí mismo, el legendario swordsmanHWANG ciego que había sido su compañero va tras él con la pérdida de su buen amigo a manos de Lee. Así como el rey abandonó su reino de la invasión japonesa, los dos se enfrentan cara a cara en el interior del palacio vacío y comienzan su última batalla que estaban destinados a luchar.