Tras la muerte de sus padres, Jesse Torres deja la ganadería donde ha pasado la infancia por las brillantes luces de la gran ciudad. Al volver a contactar con su amigo de la infancia Tom, Jesse se encuentra en un miserable barrio invadido por las drogas, las pandillas y los sueños rotos. Tom se ha convertido en un adicto a las drogas y está metido hasta los huesos en las bandas locales, tanto que la amistad que les unía se ve seriamente afectada. Luchando con su nueva vida, Jesse encuentra consuelo en una chica del local Lil 'Bit, pero a medida que el romance florece Jesse se encuentra enfrentado por el mafioso de barrio, Capone (Danny Trejo), quien es su dueño. Ahora enfrenta a un adicto a las drogas que fue su mejor amigo, un mafioso enfadado y la necesidad de conseguir la libertad de su novia. Para combatir todo ello, Jesse debe tomar algunas decisiones difíciles con consecuencias peligrosas.